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Clientes

Para qué sirve​

Mantener la base de clientes de la empresa: dar de alta clientes nuevos, consultarlos, editarlos y tenerlos organizados para usarlos después en partes, obras y presupuestos.

Quién lo usa​

Oficina y Administrador tienen el control completo (crear, editar y borrar). Los Operadores pueden consultar clientes para su trabajo del día, pero no editarlos.

Cómo llegar​

En el menú lateral, entra en Clientes.

Paso a paso​

  1. El listado de clientes. Al entrar en el módulo verás la tabla con todos los clientes: nombre, datos de contacto y demás columnas de referencia. Arriba tienes la barra de filtros y búsqueda, y el botón de Nuevo cliente para dar de alta uno.

    Listado de clientes

    :::note Captura pendiente Pantalla: listado de Clientes con 3–4 filas de ejemplo, la barra de filtros arriba y el botón "Nuevo cliente" a la vista. :::

  2. Filtrar y buscar. Cuando la lista crece, usa la barra de filtros para acotar por nombre u otros campos y encontrar al cliente rápidamente.

    Barra de filtros del listado

    :::note Captura pendiente Pantalla: barra de filtros/búsqueda del listado de clientes desplegada, con algún campo relleno a modo de ejemplo. :::

  3. Abrir la ficha de un cliente. Pulsa sobre una fila para abrir la ficha. Ahí ves todos sus datos (contacto y, si aplica, las obras o sitios asociados).

    Ficha de un cliente

    :::note Captura pendiente Pantalla: ficha de un cliente con sus datos de contacto y las pestañas o apartados disponibles. :::

  4. Dar de alta un cliente nuevo. Pulsa Nuevo cliente, rellena el formulario con los datos del cliente y guarda. El cliente queda disponible al instante para usarlo en partes, obras y presupuestos.

    Formulario de alta de cliente

    :::note Captura pendiente Pantalla: formulario de alta de cliente vacío, con los campos principales a la vista. :::

  5. Editar un cliente. Abre su ficha, entra en edición, cambia lo que necesites y guarda.

    Formulario de edición de cliente

    :::note Captura pendiente Pantalla: formulario de edición de cliente con los datos ya cargados. :::

  6. Eliminar o desactivar un cliente. Si la aplicación lo permite, puedes retirar un cliente que ya no uses. Hazlo con cuidado: un cliente puede tener obras y partes asociados.

Trucos y notas​

  • Los clientes se relacionan con Obras y con los partes de trabajo: tener la ficha bien completa agiliza el resto de la operativa.
  • Un buen uso de los filtros ahorra mucho tiempo cuando la lista de clientes crece.